Kategorie zuweisen

Kategorisieren bedeutet: jede Transaktion einer Kategorie zuordnen, zum Beispiel Groceries, Insurance oder Salary. Das ist die Grundlage für die Analyse-Ansicht und Budgets. Je besser du kategorisierst, desto nützlicher sind die Auswertungen.

Eine Transaktion ändern

Klicke auf die Kategorie in der Transaktionszeile. Eine Auswahlliste erscheint.
Tippe ein paar Buchstaben, um schnell zu filtern, oder scrolle durch die Liste.
Klicke auf die gewünschte Kategorie. Die Änderung wird direkt gespeichert.

Mehrere Transaktionen gleichzeitig

Klicke auf den Logo-Kreis links neben einer Transaktion. Die Checkbox-Spalte erscheint und die angeklickte Zeile ist sofort angehakt.
Hake weitere Transaktionen an in der Checkbox-Spalte. Oder wähle Alles auswählen unter Aktionen (⋮ rechts oben).
Klicke auf Aktionen (⋮ rechts oben) und wähle Kategorie zuweisen.
Wähle eine Kategorie. Alle ausgewählten Transaktionen erhalten diese zugewiesen.

Aktion auf alle gefilterten Transaktionen

Kategorie zuweisen und Auswahl ändern wirken grau, solange nichts ausgewählt ist, sind aber trotzdem anklickbar. Ohne Auswahl wirkt die Aktion auf alle Transaktionen im aktuellen Filter. Mit Auswahl ändern und Leeren leerst du so in einem Schritt die Kategorie oder den Kontakt aller sichtbaren Transaktionen — sei dir bewusst, dass jede Transaktion, die gerade in der Liste steht, dabei berührt wird.

Automatisch zuweisen lassen

Bei wiederkehrenden Mustern (“Albert Heijn ist immer Groceries”) kannst du eine Aktionsregel anlegen. Spendle schlägt sie selbst vor, wenn ein Muster erkannt wird. Siehe Aktionsregeln. Hat eine Regel Transaktionen falsch zugewiesen? Siehe Falsch zugewiesene Transaktionen korrigieren.

Neue Kategorie anlegen

Ist die gesuchte Kategorie nicht dabei? Gehe zu More > Management > Categories für die vollständige Verwaltung — siehe Kategorien verwalten.