Book account

Mit einem Book account bei einer Transaktion erstellt Spendle automatisch eine Gegenbuchung auf einem anderen Konto. Nützlich für Überweisungen auf ein Sparkonto, Kreditkartenabrechungen oder Barabhebungen, die auf ein Bargeldkonto gehen.

Beispiel: Du buchst €100 von deinem Girokonto auf dein Sparkonto. Indem du bei der Transaktion von -€100 das Sparkonto als Book account einträgst, wird automatisch eine Gegenbuchung von +€100 auf dem Sparkonto erzeugt.

Book account sichtbar machen

Die Book account-Option ist standardmäßig ausgeblendet. Aktiviere sie unter Mehr > Settings > Book account anzeigen (Book account immer in den Transaktionsdetails anzeigen).

Book account manuell angeben

Öffne eine Transaktion im Transaktionen-Tab.
Trage bei Book account das Konto ein, auf das die Gegenbuchung laufen soll.
Speichern. Spendle erstellt automatisch eine Gegenbuchung auf diesem Konto.

Automatisch über eine Action rule

Wiederkehrende Überweisungen — zum Beispiel eine monatliche Spareinlage — können über eine Action rule automatisch gegengebucht werden:

Öffne Mehr > Verwalten > Action rules und klicke auf + Neue Regel.
Stelle die Bedingung ein — zum Beispiel Beschreibung enthält “auf Sparkonto”.
Trage bei Zuweisen → Book account das Sparkonto ein.
Speichern. Übereinstimmende Transaktionen erhalten fortan automatisch das Book account.

Über den Tab Matches in den Regeldetails siehst du, welche Transaktionen diese Regel trifft.

Book account entfernen

Book account aus einer Transaktion entfernen: Öffne die Transaktion, leere das Feld Book account und speichere. Die Gegenbuchung verschwindet dann ebenfalls. Wird das Book account automatisch durch eine Regel zugewiesen? Passe dann auch die Regel an (Zugewiesen-Link unten links in der Transaktion).