Der Transaktions-Tab

Der Transaktions-Tab ist der Bereich, in dem du die meiste Zeit verbringst. Hier stehen alle Transaktionen all deiner Konten in einer Liste. Du siehst Datum, Beschreibung, Kategorie, Betrag und Saldo, und du kannst suchen, filtern und bearbeiten.

Bereiche des Bildschirms

Obere Leiste — Zeitraumwähler, Suchschaltfläche, Filter und Aktionsmenü.
Tabs — Filter nach All, Category, Assign, Group, Type, Relation oder Tag.
Transaktionsliste — jede Zeile ist eine Transaktion. Klick darauf für Details.
Diagramm (optional) — zeigt Ausgaben pro Kategorie innerhalb des gewählten Zeitraums. Ein- und ausschalten über das Diagramm-Icon oben links.

Interaktion pro Transaktionszeile

Klick auf die Kategorie, um diese anzupassen oder zu ändern.
Klick auf die Transaktionszeile, um die Transaktionsdetails zu öffnen.
Klick auf den Trend-Pfeil oder das Info-Icon rechts neben der Kategorie für Kategoriedetails und Statistiken.
Trend-Pfeil zeigt auf einen Blick, wie die Kategorie dasteht: grün = im/unter Budget, rot = über Budget; die Pfeilrichtung (oben/unten/rechts) zeigt Verbesserung, Verschlechterung oder Planmäßigkeit. Bei Mouseover erscheint eine kurze Erläuterung.

Auswahl

Klick auf den Logo-Kreis links neben einer Transaktion, um die Checkbox-Spalte anzuzeigen und diese Zeile anzuhaken. Siehe Mehrere Transaktionen gleichzeitig bearbeiten.

Saldo-Spalte

Rechts erscheint pro Zeile das berechnete Saldo zu diesem Zeitpunkt. Mehr dazu unter Spaltenanzeige.

Schnell etwas finden

Suchen — klick auf die Lupe und tippe ein Wort aus der Beschreibung, Gegenpartei oder Kategorie. Leerzeichen wirkt als AND, Komma als OR (siehe Suchoperatoren).
Filter — klick auf das Filter-Icon, um nach Konto, Datum, Kategorie, Relation oder Betrag zu filtern.
Zeitraumwähler — oben steht das aktuelle Jahr. Klick darauf für Monats-, Quartals- oder einen eigenen Zeitraum.
Konto- oder Profilfilter — rechts oben kannst du auf ein einzelnes Konto oder ein Profil (eine Kontensammlung) filtern.

Diagrammansicht

Oben im Bildschirm ist eine Diagrammansicht verfügbar, die Gesamtsummen oder Entwicklungen über die Zeit auf Basis der ausgewählten und gefilterten Transaktionen zeigt. Drei Typen stehen zur Verfügung:

Pie — Verteilung der Gesamtsummen pro Kategorie innerhalb des aktuellen Zeitraums.
Säulendiagramm über Zeit — Zeiträume nebeneinander (pro Tag, Woche, Monat, Quartal oder Jahr), damit die Entwicklung sichtbar wird.
Flow (Sankey) — Visualisierung aller Geldströme zwischen Kategorien, für einen Gesamtüberblick, woher Geld kommt und wohin es geht.

Neben dem Diagramm kannst du zwischen der Ansicht inklusive Umbuchungen und der Ansicht ohne interne Buchungen wechseln.

Welcher Bildschirm für welche Aufgabe?

In Spendle gibt es drei Bildschirme mit teils überlappenden Informationen, jeder mit einem eigenen Schwerpunkt:

Transaktionen — einzelne Transaktionen ansehen, kategorisieren, splitten, Anhänge hinzufügen und filtern.
Dashboard — Überblick über die gesamte finanzielle Situation: Cashflow, Salden, Vermögensentwicklung.
Inzicht — Analyse pro Kategorie oder Gruppe über einen Zeitraum, mit Budgetposition und Prognose.