Kategorien verwalten

Kategorien sind die Bausteine deines Haushaltsbuchs. Spendle enthält eine Standardauswahl, die du nach Belieben anpassen, erweitern oder neu anordnen kannst.

Wo findest du es?

Öffne More > Management > Categories. Die Kategorien sind pro Gruppe geordnet (Wohnen, Verkehr, Ernährung, Haushalt usw.).

Neue Kategorie anlegen

Klicke auf + New category.
Trage Name, Gruppe und Farbe ein. Die Farbe erscheint in Diagrammen und Berichten.
Wähle den Typ: Automatisch, Ausgaben oder Einnahmen. Siehe Automatisch oder ein fester Typ.
Schalte Umbuchung ein, wenn die Kategorie für Buchungen zwischen deinen eigenen Konten ist. Siehe Glossar — Interne Buchungen.
Speichere. Die Kategorie ist sofort verfügbar.

Automatisch oder ein fester Typ

Spendle rechnet alle Buchungen in einer Kategorie zusammen. Geld, das hereinkommt, und Geld, das hinausgeht, heben sich so teilweise auf. Der Typ bestimmt, wo dieser Saldo mitzählt.

Ausgaben oder Einnahmen: Die Kategorie zählt immer zu diesem Typ. Kommt in einer Ausgabenkategorie mehr herein als hinaus, zum Beispiel durch eine Erstattung? Dann sind deine Gesamtausgaben niedriger.
Automatisch: Der Saldo der Kategorie im gewählten Zeitraum bestimmt den Typ.
- Positiver Saldo: Die Kategorie zählt zu den Einnahmen.
- Negativer Saldo: Die Kategorie zählt zu den Ausgaben.
- Saldo null: Das Budget bestimmt den Typ.
Eine Kategorie kann so je nach Zeitraum zu den Einnahmen oder zu den Ausgaben zählen.

Kategorien umbenennen oder verschieben

Klicke auf eine Kategorie, um sie zu bearbeiten. Name, Farbe und Gruppe lassen sich anpassen. Historische Transaktionen werden automatisch mitgenommen.

Gruppen verwalten

Gruppen verwaltest du über die Kategorien selbst. Siehe Gruppen verwalten.

Kategorien aufräumen

Nach einem Import, zum Beispiel aus Mijngeldzaken, gibt es manchmal viele Kategorien, die du nicht nutzt. Du kannst sie auf einmal löschen.

Öffne den Tab Ungenutzt. Du siehst die Kategorien ohne Transaktionen und ohne Budget. Nur diese Kategorien werden gelöscht.
Wähle im Aktionsmenü oben rechts Ungenutzte löschen. Spendle fragt vorher nach einer Bestätigung.

Die Zahl hinter einer Kategorie zählt nur normale Transaktionen. Aufgeteilte Transaktionen zählt sie nicht mit. Eine Kategorie ohne Zahl kann also trotzdem Transaktionen haben. Du siehst sie, wenn du die Kategorie öffnest. So eine Kategorie wird nicht gelöscht.

Möchtest du eine Kategorie mit Transaktionen aufräumen? Führe sie dann mit einer anderen Kategorie zusammen. Siehe Zusammenführen.

Zusammenführen

Gibt es zwei Kategorien, die eigentlich eine sein sollten? Siehe Daten zusammenführen.

Nibud-Template anwenden

Über Update categories from template kann das Spendle-Template Personal finance geladen werden. Bestehende Kategorien werden mit der richtigen Gruppe und dem Gruppentyp aktualisiert; fehlende Kategorien werden angelegt. Siehe Kategorien auf Nibud-Einteilung aktualisieren.