Budget-Wizard
Der Budget-Wizard generiert Budgetregeln für ein ganzes Jahr oder aktualisiert bestehende. Als Quelle wählst du ein früheres Budget, das tatsächliche Muster eines Jahres oder eine leere Planung.
So funktioniert es
Abschnitt betitelt „So funktioniert es“-
Öffne aus der Budget sheet heraus das Menü oben rechts und wähle die Option Budget-Wizard.
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Wähle das Zieljahr und eine Aktion.
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Hake die gewünschten Optionen an.
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Bestätige. Spendle zeigt, wie viele Regeln angelegt, aktualisiert oder abgeschlossen werden. Klicke auf Ja, ausführen, um die Änderungen zu speichern.
Methoden
Abschnitt betitelt „Methoden“Der Wizard bietet vier Optionen für Aktion:
- Budget von <Jahr> kopieren — übernimmt das Budget des angegebenen Jahres in das Zieljahr.
- Tatsächliches Muster von <Jahr> — generiert ein Budget auf Basis der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des angegebenen Jahres.
- Leere Planung — legt leere Budgetregeln an, damit alles manuell ausgefüllt werden kann.
- Nur Optionen anwenden — wendet nur die nachfolgenden Optionen auf bestehende Budgetregeln an, ohne neue Regeln zu generieren.
Optionen
Abschnitt betitelt „Optionen“Pro Methode lassen sich zusätzlich angeben:
- Beträge anpassen um — multipliziert alle generierten Beträge mit dem eingestellten Prozentsatz (positiv oder negativ).
- Vergangene Monate aktualisieren — setzt das Budget bereits abgeschlossener Monate auf die tatsächlichen Beträge.
- Enddatum auf Ende <Jahr> setzen — schließt die Budgetregeln zum 31. Dezember des Zieljahres ab.