Budget sheet

Die Budget sheet zeigt Einnahmen und Ausgaben pro Kategorie und Monat in einer Tabellenansicht. Beträge lassen sich pro Monat anpassen, mit den tatsächlichen Werten vergleichen und als PDF exportieren.

Wo du die Budget sheet findest

Tablet oder PC — mittig unten, unter Budget.
Smartphone — über Mehr > Budget sheet.

Anzeigeeinstellungen

Über die Einstellungsschaltfläche oben links lässt sich die Ansicht anpassen:

Option	Funktion
Sortieren	Sortierung nach Betrag oder Kategoriename.
Farbe “Position”	Zeigt Abweichungen oberhalb eines eingestellten Prozentsatzes farbig an (rot oder grün).
Bearbeitungsmodus	Ein: Klick auf einen Betrag öffnet die Budgetbearbeitung. Aus: Klick öffnet die Kategoriedetails.
Alle Kategorien	Zeigt auch Kategorien ohne Budget oder tatsächliche Beträge an.
Interne Transfers	Zeigt Kategorien an, bei denen Transfers aktiviert ist (z. B. Buchungen auf ein eigenes Sparkonto).

Monatstabelle

Element	Funktion
Betragsanzeige	Wähle oben links, welcher Betrag pro Monat angezeigt wird: Budget, Actual, Position oder Forecast.
Mouse-over (PC)	Halte die Maus auf einem Betrag, um Budget, Actual, Position und Forecast dieser Kategorie für den jeweiligen Monat zu sehen.
Zielsymbol	Über das Symbol rechts neben dem Kategorienamen lässt sich das Budget direkt anpassen oder ein historisches Muster übernehmen.
Alt + Klick	Mit deaktiviertem Bearbeitungsmodus: Alt + Klick (Option + Klick auf Mac) öffnet die Bearbeitung für diesen Monat.
Fett gedruckte Beträge	Tatsächliche Beträge werden fett dargestellt, auch für vergangene Monate.
Aktueller Monat	Gekennzeichnet mit einem * nach dem Monatsnamen.
Drucken	Die Schaltfläche oben rechts exportiert die Übersicht als PDF. Stelle die Seitenausrichtung in den Druckeinstellungen auf Querformat für das beste Ergebnis.

Monatsmuster festlegen

Pro Kategorie lässt sich ein Monatsmuster festlegen, damit das Budget je nach Monat variieren kann. Das Muster kann manuell eingegeben oder aus den tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben des laufenden oder des Vorjahres übernommen werden. Dadurch folgt der Forecast genauer dem realen Ausgabenmuster.

Reservierung erstellen

Für eine zurückgestellte Zahlung oder Abbuchung lässt sich eine Reservierung anlegen:

Klicke unten rechts auf die +-Schaltfläche.
Wähle Reservation.
Gib den Betrag und das Datum ein.

Der Betrag wird am angegebenen Tag dem Budget des entsprechenden Monats hinzugefügt.

Budget ab einem Datum anpassen

Um ein bestehendes Budget ab einem zukünftigen Zeitpunkt anzupassen (z. B. bei erwarteten Energiekostensteigerungen):

Öffne die Kategorie und den Tab Budget.
Bearbeite die bestehende Budgetregel.
Wähle Dieses Budget anpassen ab… und gib das Startdatum an.
Gib den neuen Betrag ein und klicke auf Speichern.

Das Enddatum der vorherigen Budgetregel wird automatisch auf das Startdatum der neuen Regel gesetzt.