Zoeken en filteren

Zoeken doe je met vrije tekst in de zoekbalk; filteren via het filter-scherm. Beide kunnen gecombineerd worden.

Vrij zoeken

Klik op het vergrootglas rechtsboven in de Transacties-tab en typ een woord. Gezocht wordt in alle doorzoekbare velden: omschrijving, memo, tegenrekening, relatie, rubriek, rekening, groep, annotatie, eigen omschrijving, transactie-ID, tag en bedrag.

Spatie = AND — albert heijn vindt transacties met albert én heijn.
Komma = OR — albert,jumbo vindt transacties met albert óf jumbo.
Bedragfilters — >50, >=20, <100, <=100, =50.
Extra operators — ~decl (heel woord), =decl (exact veld), ^decl (begint met), decl$ (eindigt op), -decl (uitsluiten).

Via het X-icoon in het zoekveld wis je de zoekterm. De ingestelde periode blijft actief in het zoekresultaat.

De volledige cheatsheet staat in Zoek-operators.

Filter-scherm

Klik op het filter-icoon in de Transacties-tab voor een scherm waar je filters per transactieveld kunt combineren. Een actief filter is zichtbaar als gele balk bovenaan.

Meerdere waarden per veld

Rubriek, Groep, Groeptype, Relatie, Tag en Bron accepteren meer dan één waarde. Elke gekozen waarde verschijnt als label in het veld; het kruisje op een label haalt die waarde weer weg.

Binnen één veld geldt of: een transactie met één van de gekozen rubrieken telt mee. Tussen velden geldt en: een transactie moet aan alle ingevulde velden voldoen.

Waarden uitsluiten

Achter elk van deze velden staat een min-teken. Daarmee klapt een tweede regel uit voor waarden die je juist niet wilt zien. Uitsluiten gaat vóór insluiten: staat een rubriek in beide regels, dan valt die weg. Een filter met alleen een uitsluiting werkt ook.

Speciaal

Het veld Speciaal bevat vaste selecties, zoals Zonder relatie, Onderlinge boekingen en Mogelijke duplicaten.

Met Automatisch toegewezen (actieregel) zie je de transacties waarbij een actieregel iets heeft ingevuld, zoals de rubriek, relatie, tag, boekrekening of splitsing. Zo controleer je na het inlezen wat automatisch is ingedeeld en pas je het aan waar nodig. Zie Automatisch rubriceren.

Sorteren

Onderaan het filterscherm staat de sorteeroptie:

Datum — sorteert op datum.
Bedrag — sorteert op de grootte van het bedrag, ongeacht of het om inkomsten of uitgaven gaat.
Relatie, Rubriek, Rekening of Tag — sorteert alfabetisch op de tekst in die kolom. Transacties zonder waarde staan onderaan.

Met de knop naast de keuzelijst wissel je de richting. Op een breder scherm sorteer je ook door op een kolomkop te klikken; zie Kolomkoppen.

Alleen de richting van de datumsortering wordt per apparaat onthouden. Die richting bepaalt ook de volgorde van transacties met dezelfde waarde, bijvoorbeeld binnen dezelfde relatie. Sorteren op een andere kolom geldt tot je de app opnieuw opent; daarna staat de lijst weer op datum. Sorteren is geen filter en verschijnt daarom niet in de filtermelding boven de lijst.

Filter in de Budget sheet

De Budget sheet heeft een eigen filterknop in de werkbalk naast Print. Op een telefoon staat de knop in het menu achter de drie puntjes. Het filterscherm toont daar de periode plus Groeptype, Groep en Rubriek.

Snelfilter via de transactieregel

In het actiemenu aan het einde van elke transactieregel (de drie puntjes) staan snelfilters om een waarde direct als filter toe te passen — bijvoorbeeld alle transacties van dezelfde relatie of in dezelfde rubriek.

Rekening- of profielfilter

Rechtsboven in de applicatie staat het rekening- of profielfilter: daarmee beperk je alle schermen tot één rekening of een profiel (een verzameling rekeningen). Zie Rekening-profiel.