Verkeerd toegewezen transacties herstellen

Een actieregel kan transacties verkeerd indelen, bijvoorbeeld als de regel te breed is. Een regel aanpassen herstelt die transacties niet. Dat doe je zelf in vier stappen.

Stap 1: regel aanpassen

Pas de regel aan die het fout deed, of verwijder hem. Anders deelt dezelfde regel de transacties in stap 4 weer verkeerd in. Zie Regel openen vanaf een transactie.

Stap 2: transacties filteren

Open het filter-scherm in Transacties. Kies bijvoorbeeld:

bij Relatie de verkeerde relatie, of
bij Speciaal de optie Automatisch toegewezen (actieregel). Dit werkt niet meer als je de regel in stap 1 hebt verwijderd.

Kijk of in de lijst alleen de transacties staan die je wilt herstellen. Zie Zoeken en filteren.

Stap 3: relatie leegmaken

Vink geen transacties aan. Dan geldt de actie voor alle transacties in de lijst.
Klik op Acties en kies Selectie wijzigen.
Zet een vinkje bij Legen achter Relatie. Wil je ook de rubriek leegmaken? Zet dan ook een vinkje achter Rubriek.
Klik op Toewijzen.

Stap 4: actieregels uitvoeren

Filterde je op relatie? Dan staan de transacties na Toewijzen niet meer in de lijst. Ze hebben de verkeerde relatie niet meer.

Haal het filter weg. Klik op het kruisje in de gele balk Gefilterd op.
Klik op Acties en kies Actieregels uitvoeren. Heb je niets aangevinkt? Dan geldt dit voor alle transacties in de lijst.
Kies Alleen ongerubriceerd. De regels vullen dan alleen in wat leeg is: een rubriek of relatie die ontbreekt. Transacties met een rubriek én een relatie blijven zoals ze zijn.
Klik op Uitvoeren.

Alles in één keer

Staan na stap 2 alleen de transacties in de lijst die je wilt herstellen? Kies dan meteen Acties > Actieregels uitvoeren > Alles opnieuw toewijzen. Spendle leegt eerst de rubriek én de relatie van al die transacties. Daarna voert Spendle de regels uit. Stap 3 en 4 zijn dan niet nodig. Transacties zonder passende regel hebben daarna geen rubriek en geen relatie.