Rubriek toekennen

Rubriceren betekent: elke transactie indelen bij een categorie als Boodschappen, Verzekeringen of Salaris. Dat is de basis voor inzicht-scherm en budgetten. Hoe beter je rubriceert, hoe nuttiger de rapportages.

Eén transactie wijzigen

Klik op de rubriek in de transactie-regel. Er verschijnt een keuzelijst.
Typ een paar letters om snel te filteren, of scroll door de lijst.
Klik op de gewenste rubriek. De wijziging wordt direct opgeslagen.

Meerdere transacties tegelijk

Klik op het logo-cirkeltje links van een transactie. De checkbox-kolom verschijnt en de rij waarop je klikte is meteen aangevinkt.
Vink aanvullende transacties aan in de checkbox-kolom. Of gebruik Selecteer alles in het actiemenu (⋮ rechtsboven).
Open het actiemenu (⋮ rechtsboven) en kies Rubriek toewijzen.
Kies een rubriek. Alle geselecteerde transacties krijgen deze toegewezen.

Actie op alle gefilterde transacties

Rubriek toewijzen en Toewijzen lijken grijs zolang niets is aangevinkt, maar ze zijn wel aanklikbaar. Zonder selectie werkt de actie op alle transacties in het huidige filter. Handig om in één keer de rubriek te legen van alle zichtbare transacties — wees wel bewust dat iedere transactie die op dat moment in de lijst staat wordt aangeraakt.

Automatisch laten gebeuren

Bij terugkerende patronen (“Albert Heijn is altijd Boodschappen”) kun je een actieregel maken. Spendle stelt het zelf voor wanneer hij een patroon herkent. Zie Actieregels.

Nieuwe rubriek maken

Staat de rubriek die je zoekt er niet tussen? Ga naar Meer > Beheer > Rubrieken voor het volledige beheer — zie Rubrieken beheren.