Budget sheet
De Budget sheet toont inkomsten en uitgaven per rubriek per maand in een tabelweergave. Bedragen zijn per maand aan te passen, te vergelijken met de werkelijkheid en te exporteren naar PDF.
Waar vind je de Budget sheet
Section titled “Waar vind je de Budget sheet”- Tablet of PC — midden onderin, onder Budget.
- Telefoon — via Meer > Budget sheet.
Weergave-instellingen
Section titled “Weergave-instellingen”Via de instellingen-knop linksboven kun je de weergave aanpassen:
| Optie | Werking |
|---|---|
| Sorteren | Sorteer op bedrag of op rubrieknaam. |
| Kleur positie | Geef afwijkingen boven een ingesteld percentage gekleurd (rood of groen) weer. |
| Bewerkmodus | Aan: klik op een bedrag om het budget aan te passen. Uit: klik opent de rubriek-details. |
| Alle rubrieken | Toon ook rubrieken zonder budget of werkelijke bedragen. |
| Onderling | Toon rubrieken waar Onderling is aangevinkt (bijvoorbeeld boekingen naar eigen spaarrekening). |
Maandtabel
Section titled “Maandtabel”| Element | Werking |
|---|---|
| Bedragweergave | Selecteer linksboven welk bedrag per maand wordt getoond: Budget, Werkelijk, Positie of Prognose. |
| Groeperen | Rechts daarvan zijn de rubrieken te groeperen per groep of groeptype, met subtotalen per groep. Zie Budget per groep. |
| Mouse-over (PC) | Houd de muis op een bedrag voor budget, werkelijk, positie en prognose van die rubriek in die maand. |
| Doelicoon | Via het icoon rechts van de rubrieknaam is het budget direct te wijzigen of een historisch patroon over te nemen. |
| Alt + klik | Met bewerkmodus uit: Alt + klik (Option + klik op Mac) opent de bewerking voor die maand. |
| Dikgedrukte bedragen | Werkelijke bedragen staan dikgedrukt, ook voor maanden in het verleden. |
| Huidige maand | Gemarkeerd met een * achter de maandnaam. |
| Printen | Knop rechtsboven exporteert het overzicht naar PDF. Zet bij de printinstellingen de paginaweergave op liggend voor het beste resultaat. |
Maandpatroon instellen
Section titled “Maandpatroon instellen”Per rubriek is een maandpatroon in te stellen, zodat het budget per maand kan verschillen. Dit patroon kan handmatig worden ingevoerd of overgenomen van de werkelijke inkomsten en uitgaven uit dit jaar of vorig jaar. Hierdoor volgt de prognose nauwkeuriger het reële uitgavenpatroon.
Reservering maken
Section titled “Reservering maken”Een reservering is een eenmalig budget op één datum — voor een uitgave (bijvoorbeeld een uitgestelde betaling) of voor een inkomst (bijvoorbeeld vakantiegeld in mei):
- Klik rechtsonder op de +-knop.
- Kies Reservering.
- Kies of typ bij Rubriek de rubriek. Een naam die nog niet bestaat, wordt als nieuwe rubriek aangemaakt. Met het potlood naast het veld zijn de details van de rubriek in te vullen.
- Kies bij Type Inkomsten of Uitgaven.
- Patroon staat op Eenmalig. Vul de datum en het bedrag in.
- Klik op Opslaan.
Het bedrag wordt op de opgegeven dag aan het budget van de betreffende maand toegevoegd.
Budget aanpassen vanaf een datum
Section titled “Budget aanpassen vanaf een datum”Om een bestaand budget aan te passen vanaf een moment in de toekomst (bijvoorbeeld bij verwachte stijging van energiekosten):
- Open de rubriek en het tabblad Budget.
- Bewerk de bestaande budgetregel.
- Kies Dit budget aanpassen vanaf… en geef de ingangsdatum op.
- Vul het nieuwe bedrag in en klik op Opslaan.
De einddatum van de vorige budgetregel wordt automatisch op de begindatum van de nieuwe regel gezet.