Rapportages maken

Onder Meer > Rapporten staan voorgedefinieerde rapportages op overzicht-, budget-, transactie- en cashflow-niveau. Per rapport kun je groepering, sortering en filters aanpassen. Eigen instellingen zijn op te slaan onder een eigen naam.

Zo werkt het

Ga naar Meer > Rapporten.
Kies een rapport uit de voorgedefinieerde lijst.
Klik op Instellingen om groepering, sortering of filters aan te passen.
Klik op een regel om de details open te klappen.
Optioneel: sla je aangepaste rapport op via Opslaan, geef het een eigen naam en hergebruik het later — de opgeslagen rapporten verschijnen bovenaan de lijst.

Voorgedefinieerde rapporten

Meerjaren-overzicht — inkomsten en uitgaven over meerdere jaren.
Overzicht vaste lasten — alle vaste lasten onder elkaar.
Maandelijkse uitgaven — verloop per maand.
Jaarbegroting / jaarbudget — budget versus werkelijk.
Rekening balans — bezittingen, schulden en eigen vermogen.
Cashflow verloop — inkomsten, uitgaven en saldo over tijd.
Cashflow per maand — maandelijkse geldstromen, handig voor volledigheidscontrole.

Bedragweergave

In de rapportwerkbalk zit de knop Bedrag met 3 weergaven:

2 decimalen — bedragen met centen, zoals 1.234,56.
Afgerond — hele bedragen, zoals 1.235.
Duizendtallen — bedragen gedeeld door 1.000, zoals 1.

De keuze wordt per rapport bewaard, ook in opgeslagen rapporten. Prognoserapporten tonen standaard afgeronde bedragen; de overige rapporten standaard 2 decimalen. Bij printen vermeldt de eerste pagina welke weergave is gebruikt.

Declaratierapport

Via Transactierapporten > Declaratierapport maak je een overzicht van transacties met een gekoppelde bijlage. Standaard gefilterd op transacties met bijlagen; filter is aanpasbaar naar bijvoorbeeld een specifieke rubriek Declaraties.

Vanuit het rapport kun je:

Printen voor een nette PDF.
Bijlagen downloaden als één zip-bestand.

Zakelijke rapportages

Voor klein-zakelijk gebruik zijn er twee aanvullende rapporten:

BTW-aangifte omzetbelasting.
Winst-en-verliesrekening.

Voor beide is het nodig om per rubriek een BTW-percentage in te stellen. Spendle rekent dan met bedragen exclusief BTW, berekend op basis van het BTW-percentage gekoppeld aan de rubriek van de transactie.