Relaties beheren
Een relatie is een eenduidige naam voor de tegenpartij van een transactie — een winkel, leverancier, werkgever of persoon. Zo verschijnen boekingen met cryptische omschrijvingen onder één herkenbare naam en is goed te zien hoeveel je in een periode bij één relatie hebt besteed.
Waar vind je het?
Section titled “Waar vind je het?”Open Meer > Beheer > Relaties. Een lijst toont alle relaties met het aantal gekoppelde transacties.
Relatie toewijzen
Section titled “Relatie toewijzen”Open een transactie en vul handmatig een relatie in, of selecteer een bestaande. Een transactie met de originele omschrijving Q PARK AMSTELVEEN STAD NLD kan zo de relatie Q-Park krijgen.
Automatisch toewijzen
Section titled “Automatisch toewijzen”Relaties zijn net als rubrieken automatisch toe te wijzen via een actieregel. Nadat je een relatie op een transactie hebt gezet, stelt Spendle voor om er een regel van te maken. Toekomstige transacties met dezelfde tegenpartij krijgen de relatie dan automatisch.
Relaties samenvoegen
Section titled “Relaties samenvoegen”Staan dezelfde winkel onder twee relaties — bijvoorbeeld AH Zijlweg en Albert Heijn? Via het actiemenu voeg je ze samen; zie Gegevens samenvoegen.