Boekrekening
Met een boekrekening op een transactie maakt Spendle automatisch een tegenboeking op een andere rekening. Bruikbaar voor overboekingen naar een spaarrekening, creditcard-afrekeningen of pinopnames die naar een kasrekening gaan.
Voorbeeld: je boekt €100 van je betaalrekening naar je spaarrekening. Door op de transactie van -€100 de spaarrekening als boekrekening in te vullen, wordt automatisch een tegenboeking van +€100 op de spaarrekening gegenereerd.
Boekrekening zichtbaar maken
Section titled “Boekrekening zichtbaar maken”De boekrekening-optie is standaard verborgen. Zet hem aan in Meer > Settings > Boekrekening weergeven (Boekrekening altijd weergeven in de transactiedetails).
Handmatig een boekrekening opgeven
Section titled “Handmatig een boekrekening opgeven”-
Open een transactie in de Transacties-tab.
-
Vul bij Boekrekening de rekening in waarnaar de tegenboeking moet lopen.
-
Sla op. Spendle maakt automatisch een tegenboeking op die rekening.
Automatisch via een actieregel
Section titled “Automatisch via een actieregel”Terugkerende overboekingen — bijvoorbeeld een maandelijkse spaaropname — kun je via een actieregel automatisch laten tegenboeken:
-
Open Meer > Beheer > Actieregels en klik op + Nieuwe regel.
-
Stel de voorwaarde in — bijvoorbeeld omschrijving bevat “naar spaarrekening”.
-
Vul bij Toewijzen → Boekrekening de spaarrekening in.
-
Sla op. Matchende transacties krijgen voortaan automatisch de boekrekening.
Via het tabblad Matches in de regeldetails zie je welke transacties deze regel raakt.
Boekrekening verwijderen
Section titled “Boekrekening verwijderen”Boekrekening uit een transactie verwijderen: open de transactie, maak het veld Boekrekening leeg en sla op. De tegenboeking verdwijnt dan ook. Wordt de boekrekening automatisch toegewezen door een regel? Pas dan óók de regel aan (Toegewezen-link linksonder in de transactie).