Bijlagen koppelen
Belastingaangifte doen of een garantie checken? Dat gaat veel makkelijker als de bijbehorende bon of factuur direct bij de transactie te vinden is. In Spendle koppel je documenten aan transacties en vind je ze later terug via zoeken of filter.
Bijlage koppelen aan een transactie
Section titled “Bijlage koppelen aan een transactie”-
Open de transactie door erop te klikken.
-
Klik op + Bijlage. Sleep een bestand in het venster of kies er een vanuit je toestel.
-
Vul de gegevens in en sla op. De bijlage verschijnt onderaan de transactie.
Documenten zonder transactie
Section titled “Documenten zonder transactie”Je kunt een bijlage ook toevoegen voordat de transactie is ingelezen. Navigeer naar de Documenten-tab en sleep het bestand in het venster, of klik op het plus-icoon.
Zet daarbij Match automatically aan om Spendle de bijlage automatisch aan een toekomstige transactie te laten koppelen op basis van de opgegeven relatie en datum.
Opslag en synchronisatie
Section titled “Opslag en synchronisatie”- Bijlagen worden versleuteld met je administratie-wachtwoord en lokaal in de browser opgeslagen.
- Via de sync-knop worden ze ook versleuteld opgeslagen in je Spendle-account, zodat ze vanaf je andere toestellen beschikbaar zijn.
- Maximaal 1 GB aan bijlagen per account en maximaal 20 MB per bestand.
Declareren
Section titled “Declareren”Bonnen die aan een transactie gekoppeld zijn, kun je later verzamelen via Rapporten > Transactieoverzichten > Declaratierapport.