Het transactiescherm

De transacties-tab is waar je het meeste tijd doorbrengt. Hier staan alle transacties van al je rekeningen in één lijst. Je ziet datum, beschrijving, rubriek, bedrag en saldo, en je kunt zoeken, filteren en wijzigen.

Onderdelen van het scherm

Bovenbalk — periode-kiezer, zoekknop, filter en actiemenu.
Tabs — filter op Alle, Rubriek, Toewijzen, Groep, Type, Relatie of Tag.
Transactielijst — elke regel is een transactie. Klik erop voor details.
Grafiek (optioneel) — toont uitgaven per categorie binnen de geselecteerde periode. Schakel aan/uit via het grafiek-icoon linksboven.

Interactie per transactie-regel

Klik op de rubriek om deze aan te passen of te wijzigen.
Klik op de transactie-regel om de transactiedetails te openen.
Klik op de trendpijl of het info-icoon rechts van de rubriek voor rubriekdetails en statistieken.
Trendpijl geeft in één beeld weer hoe de rubriek er voor staat: groen = op/binnen budget, rood = over budget; de pijlrichting (omhoog/omlaag/rechts) zegt iets over verbetering, verslechtering of op schema. Bij mouseover verschijnt een korte toelichting.

Selectie

Klik op het logo-cirkeltje links van een transactie om de checkbox-kolom te tonen en die rij aan te vinken. Zie Meerdere transacties tegelijk bewerken.

Saldo-kolom

Rechts verschijnt per regel het berekende saldo op dat moment. Meer hierover in Kolomweergave.

Snel iets vinden

Zoeken — klik op het vergrootglas en typ een woord uit de omschrijving, tegenpartij of rubriek. Spatie werkt als AND, komma als OR (zie Zoek-operators).
Filter — klik op het filter-icoon om op rekening, datum, rubriek, relatie of bedrag te filteren.
Periode-kiezer — bovenaan staat het huidige jaar. Klik erop voor maand-, kwartaal- of een eigen periode.
Rekening- of profielfilter — rechtsboven kun je filteren op één rekening of op een profiel (een verzameling rekeningen).

Grafiekweergave

Bovenin het scherm is een grafiekweergave beschikbaar die totalen of ontwikkelingen over tijd toont op basis van de geselecteerde en gefilterde transacties. Drie types zijn beschikbaar:

Pie — verdeling van de totalen per categorie binnen de huidige periode.
Kolomdiagram over tijd — periodes naast elkaar (per dag, week, maand, kwartaal of jaar) zodat de ontwikkeling zichtbaar wordt.
Flow (Sankey) — visualisatie van alle geldstromen tussen categorieën, voor een totaalbeeld van waar geld vandaan komt en heengaat.

Naast de grafiek kun je schakelen tussen weergave inclusief overboekingen en weergave zonder onderlinge boekingen.

Welk scherm voor welke taak?

Spendle heeft drie schermen met deels overlappende informatie, elk met een eigen focus:

Transacties — individuele transacties bekijken, rubriceren, splitsen, bijlagen toevoegen en filteren.
Dashboard — overzicht van de totale financiële situatie: cashflow, saldi, vermogensverloop.
Inzicht — analyse per rubriek of groep over een periode, met budgetpositie en prognose.