Saldo overzicht

In het saldo overzicht vind je alle rekeningen en hun actuele saldo. Het geeft een overzicht van het totale vermogen en een prognose op basis van je ingestelde budget.

Rekening overzicht met totaal vermogen
  • In de grafiek wordt het totaalsaldo per dag van de rekeningen van de geselecteerde rekeningen weergegeven.
  • De stippellijn geeft de saldoprognose op basis van het ingestelde budget weer.
  • Via de pijltjes navigatie naast de datum kun je het actuele saldo van alle rekeningen per dag bekijken.
  • Rechtsboven is het mogelijk het overzicht te filteren op een enkele rekening of een profiel (verzameling van rekeningen) .
  • Klik op een rekening om de gegevens te wijzigen in het rekening details scherm.
  • Maak met de + knop rechtsonder een nieuwe rekening aan.

Rekening details

Rekening details
  • Geef bij de tenaamstelling een herkenbare (korte) naam voor de rekening. Deze wordt weergegeven in alle overzichten in Spendle.
  • Per rekening kun je aangeven hoe deze op de balans komt. Daarmee kun je via de rapportages eenvoudig een balans met bezittingen, schulden en eigen vermogen weergeven.
  • Het ijksaldo is het laatst bekende saldo van de rekening op de opgegeven ijkdatum. Het saldo ervoor en erna wordt berekend op basis van de transacties. Het ijksaldo hoeft dus maar eenmalig per rekening te worden opgegeven.
  • Met een saldo correctie kan een correctie transactie worden gemaakt om een saldo verschil te corrigeren of het verloop van het saldo bijgehouden van rekeningen waar geen transactie export voor beschikbaar is.
  • Via een automatische PSD2 koppeling en bij bankformaten die het saldo meeleveren wordt het saldo automatisch gevuld tijdens het inlezen van de transacties.
  • Kies “Selecteer afbeelding van web” om een eigen icoon voor de rekening in te stellen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *