In het transacties scherm krijg je een overzicht van alle ingelezen transacties. Het is hierin mogelijk om te zoeken, filteren, selecties te maken, acties op selecties uit te voeren en door te klikken naar transactie details. De werking is hieronder verder uitgelegd.
Rekeningfilter
Via een profielfilter kan rechtsboven in de applicatie een filter worden ingesteld waarbij alleen de transacties van een bepaalde rekening of rekening profiel (verzameling van rekeningen) kan worden weergegeven.
Periodefilter
Standaard worden de transacties van het huidige kalenderjaar weergegeven. Via de navigatiepijltjes links en recht van het jaartal is een ander jaar te selecteren. Door op het jaartal te klikken valt een periode in te stellen als hieronder weergegeven.
Zoeken
Via de Zoek knop rechtsboven verschijnt een zoekvenster waarmee op trefwoord in de transacties kan worden gezocht. Het resultaat van de zoekopdracht wordt tijdens het typen direct eronder weergegeven. Let op dat de ingestelde periode (2022 in het voorbeeld) wordt meegenomen in het zoekresultaat.
Via het X icoon rechts in het zoekveld is de zoekopdracht te legen zodat weer alle transacties in de periode worden weergegeven.
Bij het zoeken geldt dat een spatie fungeert als EN-criterium. Zoek je bijvoorbeeld op “Albert Boodschappen”, dan moeten beide termen in de transactievelden voorkomen. Een komma fungeert als OF-criterium: bij een zoekopdracht als “Albert, Boodschappen” laat Spendle de transacties zien die één van de twee woorden bevatten. Wil je op een bedrag zoeken, gebruik dan een punt als decimaalteken. Een komma werkt daar niet, omdat die als OF-criterium wordt geïnterpreteerd.
Filteren
Via de knop Filter zijn de transacties op de verschillende transactievelden te filteren als hieronder in voorbeeld weergegeven.
Transacties selecteren
In het transacties scherm kunnen transacties geselecteerd worden door op het icoon links van de regel te klikken. Daarmee wijzigt het icoon in een selectiebox en kunnen meerdere transacties geselecteerd worden voor bewerking via het acties menu.
Acties uitvoeren
Via het acties menu is het mogelijk transacties te (de-)selecteren en acties uit te voeren op de gemaakte selectie.
| Toewijzen | Hiermee kunnen alle velden van de geselecteerde transacties tegelijk aangepast worden. Zoals categorie, relatie of rekening. |
| Verwijder | Verwijdert de transactie selectie. |
| Optellen | Geeft een samenvatting van de totalen en aantallen van de transactieselectie. |
| Rapport | Maakt een transactierapport van de transactieselectie. Je kunt hierbij een formaat van het rapport kiezen. |
| Excel export | Exporteert de transactieselectie naar een Excel bestand waar verdere bewerking kan plaatsvinden. |
Als er geen transacties geselecteerd zijn worden alle transacties in de actie meegenomen.