Met actieregels is het in Spendle mogelijk om automatisch een rubriek, tag of relatie toe te wijzen aan een transactie. Een actieregel kan op verschillende manieren worden aangemaakt als in dit artikel beschreven.
Bij het inlezen
Bij het inlezen van nieuwe transacties kun je de voorgedefinieerde actieregels van Spendle gebruiken. De “Suggesties toepassen” staat standaard aan en helpt je om een groot deel van je transacties automatisch te rubriceren.
Bij het toewijzen van een rubriek
Als je een rubriek aan een transactie toewijst controleert Spendle of er nog andere transacties zijn zonder rubriek met dezelfde omschrijving en stelt je voor om een actieregel aan te maken.
Mogelijke opties hier zijn:
Ja, regel aanmaken. Een vooringevuld actieregelscherm wordt geopend. Controleer de actieregel en maak de nieuwe regel aan via de knop opslaan rechtsboven.
Nee. Maak geen actieregel aan. De vraag wordt niet meer opnieuw gesteld voor transacties met deze omschrijving.
Niet nu. Maak geen actieregel aan. De vraag om een actieregel wordt de volgende keer opnieuw gesteld voor deze beschrijving.
In het transactiedetail scherm
In het transactiedetail scherm staat linksonder de knop “Regel maken” * waarmee je een actieregel voor de transactie kunt aanmaken. Controleer de voor ingevulde actieregel en klik op opslaan om de regel aan te maken.
* Als de transactie is toegewezen door een actieregel is de knop “Toegewezen” zichtbaar in plaats van “Regel aanmaken”. Via deze knop kun je de actieregel bewerken. In het actiemenu rechtsboven is het nog mogelijk een extra regel voor de transactie aan te maken.
Via actieregels beheer
In menu meer → actieregels zie je een overzicht van alle aangemaakte actieregels in de administratie. Via de plus knop is een nieuwe regel aan te maken.
Hoe werkt een actieregel?
Bij het inlezen van nieuwe transacties controleert Spendle of er een actieregel is die voldoet aan de transactie. Komen de ingestelde “Als transactie bevat” velden overeenkomen met de transactie, dan worden de velden ingevuld bij “Dan toewijzen” toegewezen aan de transactie. In het matches tabblad kun je controleren welke transacties voldoen
Om nog verder te weten:
- In de beschrijving en memo kun je een kommagescheiden lijst opgeven. Als een van de waarden in de lijst in het betreffende transactieveld voorkomt zal deze voldoen.
- Alle opgegeven velden moeten voldoen om te matchen. Des te minder velden je vult, des te meer transacties zullen matchen.
- De regels worden op volgorde van aanmaak afgehandeld totdat de rubriek en relatie van de transactie is gevuld.
Bekijk de walk-through op YouTube