Rubrieken toekennen

Het rubriceren van transacties is niet noodzakelijk, maar helpt je om veel beter inzicht te krijgen in je inkomsten en uitgaven. In eerste instantie kost het tijd om goed in te regelen, maar Spendle helpt je uiteraard om dit zo makkelijk mogelijk te maken.

Community regels

Na het inlezen van je transacties in Spendle verschijnt een samenvatting van transacties om te importeren. Daarbij kun je ervoor kiezen om Community regels toe te passen waarmee veel van je transacties automatisch wordt gerubriceerd op basis van een voorgedefinieerde actieregels in Spendle. Een actieregel koppelt automatisch rubrieken (bijvoorbeeld boodschappen) en een relatie (bijvoorbeeld Albert Heijn) toe aan een transactie. De standaard community regels kunnen je dus helpen om alvast een eerste grote stap te maken in het rubriceren van je transacties.

Handmatig rubriceren

De transacties die niet met behulp van een actieregel zijn gerubriceerd kun je handmatig rubriceren.

Actieregel aanmaken

Je kunt zelf ook actieregels aanmaken waardoor je een transactie met dezelfde kenmerken automatisch toekent.

Om te weten

  • Via het tabblad matches kun je zien welke transacties voldoen aan de actieregel.
  • Als een transactie door een actieregel is toegewezen zie je linksonder in de transactie “Toegewezen” staan. Daarmee kun je de actieregel direct mee openen en bewerken.
  • Alle actieregels zijn terug te vinden en te beheren in menu meer → actieregels.

Splitsen

Het is mogelijk een transactie op te delen (splitsen) in meerdere rubrieken.